中国特种肥料产业现状

截至2021年6月1日，中国特种肥料企业共登记22139个产品，涉及到水溶肥料、缓释肥料、生物有机肥、土壤调理剂等。根据农业农村部登记数据，水溶肥料产品登记数量占特种肥料总登记数量的68%。登记企业数量近5000家，其中水溶肥料登记企业数量占比最大，达到70%。2020年中国特种肥料消费量已占肥料总消费量的20%，未来占比将进一步扩大。

水溶肥：

设施农业以及节水农业日趋完善，推动水溶性肥料消费增加。2020年水溶性肥料产量约430万吨，2014—2020年年均复合增长率为6%。2020年9月30日起，大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料以及微量元素水溶肥料由于经过农田的长期试验，效果稳定、安全可靠，因此由登记改为备案。截至2021年6月1日，大量元素、中量元素、微量元素水溶肥料备案数量分别为20370、20520以及30885个，三种水溶肥料境外产品备案数量达到2985个。

    水溶肥应用由传统经济作物延伸至大田作物，马铃薯、玉米等粮食作物消费量呈逐年增加趋势，但果树和蔬菜仍为水溶肥的主要应用领域。随着高标准农田建设加速，大田作物水肥一体化设施逐步完善，拉动水溶肥消费增加。

缓控释肥：

目前中国总产能达到810万吨／年，随着农业机械化程度的提升及科学施肥技术的进步，未来五年预计产量将以5%的速度增长。中国缓控释肥行业初期实现快速增长，自2016年开始，市场增速放缓，行业开工率低位徘徊。其省工省力、提升肥料利用率等特点，未来市场有望持续扩大。

    截至2021年6月1日，共登记缓释肥料产品34个，大部分为包膜尿素颗粒产品。目前主要包膜材料为植物油多元醇、异氰酸酯等，此外还有聚乙烯、纤维素改性聚氨酯等。

    2020年需求量为426万吨，主要集中在玉米、水稻、小麦等粮食作物：未来五年预计粮食作物消费增速平稳，经济作物需求增速加快，中国缓控释肥消费增速提高至6%。粮食作物消费增速平稳有以下几方面原因：一是作物施肥配方与施肥方案需量身定做，几年内不易快速上量；二是包膜成本较高，提高包膜技术、减少包膜用量；三是缓释剂可降解性要求提高。经济作物需求增速加快主要由于经济作物推广进度加快，大蒜、生姜、蓝莓、草莓、桉树等经济作物需求有望增加。非农作物（家庭园艺、球场草坪、专业草坪和景观维护等）需求保持增长，但增速放缓。

土壤调理剂：

近年来国家对耕地质量的重视助推土壤调理剂行业迅速发展，预计2025年产能将增至1000万吨／年，产量将达到780万吨，年均增速9%，将保持快速增长。

    耕地是最重要的农业资源，也是最重要的生产要素。近年来，随着耕地质量保护与提升行动的推进，具有改善土壤质量的土壤调理剂登记产品数量呈增加趋势。中央一号文件提出，守住18亿亩耕地红线，2021年建设1亿亩高标准农田。 2017年全国pH小于5.5的酸性耕地2亿多亩，耕层厚度小于15厘米的薄层地面积2.49亿亩。

    截至2021年6月1日，耕地质量等级评价土壤样品分析数据显示，共有207个土壤调理剂登记产品。用于调节土壤酸碱度的产品157个，占比76%，以生石灰、钾长石、白云石、蒙脱石、牡蛎壳等为原料。用于改良盐碱土的产品25个，占比12%，以味精发酵尾液、氨基酸发酵尾液等为原料。

生物有机肥：

生物有机肥是微生物与有机肥的结合，可增加土壤有机质以及微生物含量，从而达到改良土壤的目的。整体来看，生物有机肥施用量不及肥料总施用量的5%。国家为鼓励和引导生物有机肥行业发展，制定出台一系列支持有机肥产业发展的优惠政策，免收增值税政策、有机肥替代政策、政府集中采购政策等。目前，生物有机肥目前重点应用在蔬菜、水果、茶叶等高附加值作物。

    截至2021年6月1日，国内生物有机肥登记数量达到2607个，生产企业1400多家。但生物有机肥行业生产企业众多、生产规模较小，大部分生产规模在年产2万吨以下。2020年生物有机肥产量370万吨，预计2025年将达到680万吨，年均增速13%。未来生物有机肥行业仍将受政策驱动，发展方向将聚焦功能性，针对土壤、作物的个性化需求，通过微生物茵剂的创新，研发出一系列具有特定功能的生物有机肥，例如抗茵、抗病、抗重茬、抗寒、抗旱系列，促进作物生长系列等。（李丹丹）